La stratégie climat des fonds ambitieux
Découvrez les méthodes et les outils utilisés par les fonds pour mettre en place une stratégie climat cohérente. Après avoir parlé à plus de 50 investisseurs, nous travaillons sur un guide qui détaillera les étapes à suivre afin d’investir pour un monde neutre en carbone.
Parution prévue pour le 23 septembre 2024.
Recevez notre étude dès sa parution
Les ingrédients pour décarboner efficacement
Nous avons interrogé les responsables de sociétés de gestion pour comprendre leurs pratiques et identifier celles qui se sont avérées utiles pour la décarbonation. Ces entretiens sont ensuite combinés à notre analyse des méthodologies et des outils émergents, ainsi qu’à des témoignages d’autres professionnels qui contribuent eux aussi à la transition du secteur — dirigeants, LPs, chercheurs, etc.
Voici un aperçu du contenu du guide :
Partie 1 – Construire la stratégie climat de votre fonds
- Comment modéliser l’empreinte carbone de votre portefeuille
- Les méthodologies pour scorer la maturité climatique des entreprises de votre portefeuille
- Les indicateurs de pilotage de la décarbonation d’un portefeuille d’investissement : % d’alignement à l’accord de Paris, intensité carbone pondérée, carbon impact ratio, etc.
- Benchmark des objectifs de décarbonation d’une trentaine de sociétés de gestion
- Notre analyse des méthodologies émergentes (ACT for Private Equity, PMDR, etc.) et les premiers retours d’expérience
Partie 2 – Les meilleures pratiques identifiées
- Les meilleures pratiques au niveau du processus d’investissement
- Les meilleures pratiques au niveau de l’accompagnement de participations
- Comment les équipes se structurent et s’entourent pour accompagner leurs participations
Partie 3 – Les nouveaux leviers et véhicules d’investissement
- Les fonds Grey-to-Green pour la décarbonation des PME/ETI
- Les fonds en faveur de l’industrie bas-carbone
- Les fonds avec une approche territoriale de la transition environnementale
- Les fonds de dette privée et l’utilisation des ESG-ratchets
- Les fonds Evergreen
Partie 4 – Les changements systémiques nécessaires
- Un système de valeur à ré-inventer. L’exemple des Dividendes climat.
- Le rôle essentiel des LPs et des autres acteurs financiers des entreprises
- Agir en collectif entre GPs
Si vous souhaitez soutenir notre étude, n’hésitez pas à nous contacter.
Ce travail prendra la forme d’un guide dont l’objectif sera d’inciter les professionnels du secteur à s’inspirer des meilleures pratiques à chaque étape — structuration d’un nouveau fonds, prise de décision d’investissement, définition du pacte d’actionnaire, accompagnement, etc.